中泰证券:多模态推动算力需求升级 看好算力网络产业机会
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发布时间:2024年03月19日 06:03:05
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12月21日消息,中泰证券研报指出,多模态推动算力需求升级,持续看好算力网络产业机会。多模态带动算力需求扩张,北美大厂CAPEX整体指引乐观并侧重AI算力投入,GPU迭代加速,光模块、交换机等底层网络硬件升级周期缩短,2024年1.6T需求将现,LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快。大厂改进算网架构以提高训练效率,降低成本功耗,带来结构性增量机会,谷歌引入OCS交换机,光器件用量增加。海外供应链风险背景下,国产算力芯片加速崛起,关注服务器、交换机等产业链环节结构性增长。